Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских настроениях: его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в замужестве женщиной. Между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый новой любовью и окружающими его людьми, писатель создаёт произведение, где среди персонажей появляется загадочный Воланд. Его прообразом стал один иностранный знакомый автора.