В 1238 году, разграбив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать Новгород, защищённый мощными стенами. Он поворачивает свои силы назад, разделив огромное войско на части. Монголы должны разными маршрутами добраться до степных рубежей, чтобы соединиться под Козельском.
Узнав о приближении монгольских орд, горожане готовятся к обороне. Они полны решимости защищать свой город, не щадя жизни. Каждый понимает, какая угроза надвигается, и все готовы стоять до конца.