В пятидесятые годы прошлого века бездетная семья решает взять девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Её таланты приносят родителям множество трудностей, к которым они совсем не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать ребёнка, которая тоже имеет паранормальные дары. Она пытается забрать дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале помощь в возвращении ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.