В 1927 году по Транссибирскому экспрессу везут секретные бумаги, способные изменить судьбы Китая и СССР. Среди пассажиров прячутся иностранные шпионы и жестокие наёмники, жаждущие завладеть документами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской разведки вынуждены работать вместе. Им предстоит выявить общего противника, рискуя всем ради выполнения миссии.