Диму Васильева, отпрыска генерала КГБ Ростовского, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами, что заставляет его усомниться в верности выбранной карьеры.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он включается в борьбу с идеологическими диверсиями и предотвращением терактов.
