Егору Чудинову всего 19 лет, но он уже в пути, чтобы найти пропавших родителей. Они исчезли, изучая культуру Пермского края. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он углубляется в эти загадочные земли. Здесь всё подчиняется старинным обычаям и своим правилам.
Природа здесь сурова, а люди живут в землянках, обращаясь к колдунам вместо врачей. Местные верят, что беды насылают ведьмы, а по лесам ходит медвежий шаман. Сначала Егор не верил в мифы коми-пермяков, но скоро осознал, насколько реальность сложнее его ожиданий.